في سوق معولم ، يمكن توقع تجزئة الأداء - وهذا هو الموضوع الرئيسي في قطاع خط الأنابيب وخط التحكم.في الواقع ، يختلف أداء القطاع الفرعي النسبي ليس فقط حسب المنطقة الجغرافية وقطاع السوق ولكن أيضًا باختلاف عمق المياه ومواد البناء والظروف البيئية.ومن الأمثلة الرئيسية على هذه الديناميكيات المستويات المختلفة لنمو السوق المتوقع حسب المنطقة الجغرافية.في الواقع ، في حين أن أسواق المياه الضحلة التقليدية لبحر الشمال وخليج المكسيك (GoM) تتضاءل ببطء ، فإن مناطق جنوب شرق آسيا والبرازيل وأفريقيا تزداد ازدهارًا.ومع ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تشهد الدورة قصيرة المدى نموًا كبيرًا في القطاعات الحدودية في المياه العميقة في النرويج ، وغرب شتلاند بالمملكة المتحدة ، والاتجاه الثالثي السفلي في خليج المكسيك ، حيث تقود المياه الأعمق والأقسى والأبعد نشاطًا في هذه المناطق.في هذا الاستعراض ، يقدم Luke Davis و Gregory Brown من Infield Systems تقريرًا عن الحالة الحالية لأسواق الأنابيب وخطوط التحكم وما يمكن أن يتوقعه مراقبو الصناعة لدورة سوق انتقالية.
توقعات السوق
على مدى السنوات الخمس المقبلة ، تتوقع Infield Systems أن تقترب نفقات خطوط الأنابيب وخطوط التحكم من حد 270 مليار دولار ، أي ما يعادل 80 ألف كيلومتر تقريبًا من الخطوط ، منها 56 ألف كيلومتر ستكون خطوط أنابيب و 24 ألف كيلومتر ستكون خطوط تحكم.ومن المتوقع أن يشهد هذان القطاعان معًا مستوى مرتفعًا من النمو بعد التراجع الكبير بين أعلى المستويات في أوائل عام 2008 وأدنى مستوياتها في عامي 2009 و 2010. ومع ذلك ، على الرغم من هذا التوقع العام للنمو ، فمن المهم ملاحظة الاختلافات الرئيسية في التوزيع الجغرافي الأداء حيث تبدأ الأسواق الناشئة في التفوق في الأداء على أحواض النشاط التقليدية.
في حين أنه من المتوقع أن تنتعش النفقات الرأسمالية في المناطق الأكثر نضجًا على المدى القريب ، فإن النمو على المدى الطويل متواضع نسبيًا عند النظر إليه جنبًا إلى جنب مع بعض الأسواق الناشئة.في الواقع ، تضافرت الأحداث الأخيرة في أمريكا الشمالية ، بما في ذلك تداعيات الأزمة المالية ومأساة ماكوندو والمنافسة من الغاز الصخري البري ، لتقليل نشاط E&A في المياه الضحلة ومن ثم منشآت المنصات وخطوط الأنابيب في المنطقة.ظهرت صورة مماثلة في بحر الشمال في المملكة المتحدة - على الرغم من أن السوق الراكدة هنا مدفوعة أكثر بالتغيرات في النظام المالي للمنطقة والصعوبات في تأمين الائتمان - وهو الوضع الذي تفاقم بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ومع ذلك ، في حين أن هاتين المنطقتين الضحلة التقليديتين في حالة ركود ، تتوقع Infield Systems نموًا كبيرًا في الأسواق الناشئة في شمال غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأجزاء من آسيا (بما في ذلك نشاط المياه العميقة في بحر الصين الجنوبي وأحواض كريشنا جودافاري البحرية قبالة الهند) بينما يجب أن تستمر الشركات العميقة في المياه العميقة في غرب إفريقيا وخليج المكسيك والبرازيل في توفير زخم كبير طويل الأجل للسوق.
تحريك الجبال - نمو خطوط الجذع
في حين أن الاتجاه نحو منشآت المياه العميقة بشكل متزايد ، وبالتالي خطوط سيرف المرتبطة بها ، سيستمر في جذب انتباه الصناعة ، فمن المتوقع أن تحافظ منشآت المياه الضحلة على حصة كبيرة في السوق في المستقبل المنظور.في الواقع ، من المتوقع أن يتم توجيه ما يصل إلى ثلثي الإنفاق الرأسمالي نحو التطويرات في أقل من 500 متر من المياه خلال الفترة حتى عام 2015. وعلى هذا النحو ، ستشكل تركيبات خطوط الأنابيب التقليدية نسبة كبيرة من الطلب في المستقبل - جزء كبير التي من المتوقع أن تكون مدفوعة بالتطورات في المياه الضحلة قبالة سواحل آسيا.
ستكون خطوط المياه الضحلة وخطوط التصدير مكونًا أساسيًا لسوق خطوط الأنابيب الأوسع خلال فترة الخمس سنوات القادمة حيث من المتوقع أن يظهر هذا القطاع الفرعي أقوى نمو.تاريخياً ، كان الدافع وراء النشاط داخل هذا القطاع هو الضغط على الحكومات الوطنية والسلطات الإقليمية لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الهيدروكربون.غالبًا ما تعتمد شبكات خطوط الأنابيب الرئيسية هذه بشكل كبير على العلاقات الدولية وظروف الاقتصاد الكلي ، وبالتالي يمكن أن تتعرض بشكل غير متناسب للتأخيرات وإعادة التقييم مقارنة بأي قطاع آخر في السوق.
تمتلك أوروبا الحصة الأكبر من قطاع التصدير الخارجي وسوق خطوط النقل الرئيسية مع 42٪ من إجمالي الكيلومترات المركبة العالمية و 38٪ من الإنفاق الرأسمالي المتوقع حتى عام 2015. مع العديد من المشاريع البارزة والمعقدة في مرحلتي التخطيط والبناء ، وأبرزها نورد من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لخط الإنتاج والجذع الأوروبي والتصدير إلى حوالي 21000 مليون دولار أمريكي خلال الإطار الزمني 2011-2015.
تم الإعلان عن مشروع نورد ستريم لأول مرة في عام 2001 ، وهو يربط بين فيبورغ في روسيا وجرايفسفالد في ألمانيا.الخط هو أطول خط أنابيب تحت سطح البحر في العالم بطول 1224 كم.تضمن مشروع Nord Stream مجموعة معقدة من المقاولين بما في ذلك Royal Boskalis Westminster و Tideway و Sumitomo و Saipem و Allseas و Technip و Snamprogetti من بين آخرين يعملون في كونسورتيوم يضم Gazprom و GDF Suez و Wintershall و Gasunie و E.ON Ruhrgas.في نوفمبر 2011 ، أعلن الكونسورتيوم أن أول خطين متصل بشبكة الغاز الأوروبية.عند الانتهاء ، من المتوقع أن يزود مشروع خط الأنابيب المزدوج العملاق السوق الأوروبية المتعطشة للطاقة بـ 55 مليار متر مكعب من الغاز (ما يعادل حوالي 18٪ من الاستهلاك الأوروبي الشمالي الغربي لعام 2010) سنويًا على مدار الخمسين عامًا القادمة.وبغض النظر عن نورد ستريم ، من المتوقع أيضًا أن يزداد الاستثمار في سوق البضائع وخطوط التصدير بشكل كبير في جميع أنحاء آسيا ، حيث يرتفع من 4000 مليون دولار أمريكي في الفترة التاريخية 2006-2010 إلى ما يقرب من 6800 مليون دولار أمريكي حتى عام 2015. خطوط الجذع والتصدير في المنطقة تشير إلى النمو المتوقع في الطلب على الطاقة عبر آسيا.
يجسد نورد ستريم التعقيدات اللوجستية والسياسية والهندسية المرتبطة بتطورات خطوط النقل الكبيرة.في الواقع ، إلى جانب الصعوبات الفنية المرتبطة بهندسة خطي أنابيب يبلغ طولهما 1224 كيلومترًا ، تم تكليف اتحاد التطوير بإدارة الآثار السياسية لتشغيل خط عبر المياه الإقليمية لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا بالإضافة إلى تلبية مطالب دول الاتحاد الأوروبي. الدول المتضررة من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا.استغرق المشروع ما يقرب من تسع سنوات للحصول على الموافقة وعندما تم استلامه أخيرًا في فبراير 2010 ، بدأ العمل بسرعة في أبريل من نفس العام.من المقرر الانتهاء من خط أنابيب نورد ستريم في الربع الثالث من عام 2012 مع بدء تشغيل الخط الثاني ، الأمر الذي يضع حداً لواحدة من أكثر المراحل استمراراً في تطوير البنية التحتية للتصدير.خط أنابيب عبر آسيان هو مشروع خط رئيسي محتمل يمر عبر آسيا وبالتالي يوسع إمدادات الهيدروكربون الكبيرة من جنوب شرق آسيا إلى مناطق أقل ثراءً بالموارد.
في حين أن هذا المستوى المرتفع من النشاط مشجع ، فإنه ليس اتجاهًا مستدامًا طويل الأجل - بل هو مؤشر على هذه الدورة الخاصة في السوق.إلى جانب النمو على المدى القريب في نشاط أوروبا الشرقية ، تشير Infield Systems إلى القليل من الطلب بعد عام 2018 حيث أن هذه التطورات هي مشاريع لمرة واحدة إلى حد كبير وبمجرد أن تصبح في مكانها ، ترى Infield Systems أن النشاط المستقبلي مدفوع بخطوط الربط بدلاً من خطوط التصدير الرئيسية الإضافية .
ركوب الأمواج - اتجاه طويل المدى
من المحتمل أن يكون سوق المياه العميقة العالمي ، مدفوعًا بالإنتاج العائم وتقنيات ما تحت سطح البحر ، هو القطاع الأسرع نموًا في صناعة النفط والغاز البحرية.في الواقع ، مع مواجهة العديد من مناطق المياه البرية والضحلة تراجعًا في الإنتاج وسيطرة شركات النفط الوطنية على مناطق غنية بالموارد مثل الشرق الأوسط ، يسعى المشغلون بشكل متزايد لاستكشاف وتطوير الاحتياطيات في المناطق الحدودية.لا يحدث هذا فقط في مناطق "الوزن الثقيل" الثلاث في المياه العميقة - GoM وغرب إفريقيا والبرازيل - ولكن أيضًا في آسيا وأستراليا وأوروبا أيضًا.
بالنسبة لسوق SURF ، يجب أن يُترجم هذا الاتجاه الواضح والمتميز نحو نشاط التنقيب والإنتاج في المياه العميقة إلى نمو كبير في السوق على مدى العقد التالي وما بعده.في الواقع ، تتوقع شركة Infield Systems نموًا قويًا في عام 2012 حيث تواصل شركات النفط العالمية تطوير احتياطياتها الواسعة من المياه العميقة في غرب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بينما تمضي Petrobras قدمًا في تطوير احتياطيات ما قبل الملح في البرازيل.
كما يوضح الشكل 3 أدناه ، هناك استقطاب في أداء السوق بين أسواق SURF في المياه الضحلة والعميقة.في الواقع ، بينما يُتوقع أن يُظهر سوق المياه الضحلة نموًا معتدلاً على المدى القريب - فإن الاتجاه على المدى الطويل ليس إيجابيًا.ومع ذلك ، في المياه العميقة ، يكون النشاط أكثر قوة حيث من المتوقع أن يزداد إجمالي الإنفاق الرأسمالي بنسبة تصل إلى 56٪ بين الأطر الزمنية 2006-2010 و 2011-2015.
في حين أن التطورات في المياه العميقة كانت بلا شك محرك النمو الرئيسي لسوق SURF على مدار العقد الماضي ، فإن التطوير المستمر لحقول النفط والغاز البعيدة سيوفر المزيد من الوقود للنيران.على وجه الخصوص ، أصبحت الروابط الخلفية لمسافات طويلة تحت سطح البحر بمثابة سيناريو تطوير ميداني شائع بشكل متزايد حيث يعمل المشغلون والمتعاقدون معهم على البحث والتطوير في جعل هذه المشاريع الصعبة تقنيًا أكثر جدوى.تشمل المشاريع البارزة الأخيرة مشروع تطوير شركة Ormen Lange لشركة Statoil و Shell في النرويج ومشروع Laggan التابع لشركة Total في المملكة المتحدة في غرب منطقة شتلاند.الأول هو أطول رباط خلفي من البحر إلى الشاطئ في العالم ينتج حاليًا ، بينما سيحطم الأخير هذا الرقم القياسي ويفتح هامش المحيط الأطلسي لمزيد من أنشطة الاستكشاف والإنتاج بمجرد تكليفه في عام 2014.
مثال رئيسي آخر على هذا الاتجاه يكمن في تطوير حقل Jansz في المياه العميقة قبالة سواحل أستراليا.Jansz هو جزء من مشروع Greater Gorgon ، والذي سيكون وفقًا لشيفرون أكبر مشروع مورد في تاريخ أستراليا.يتضمن المشروع تطوير العديد من الحقول ، بما في ذلك Gorgon و Jansz ، والتي تبلغ احتياطياتها الإجمالية 40 تريليون قدم مكعب.تبلغ القيمة التقديرية للمشروع 43 مليار دولار أمريكي ، ومن المتوقع إنتاج أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال في عام 2014. تقع منطقة جورجون الكبرى بين 130 كيلومترًا و 200 كيلومترًا قبالة ساحل شمال غرب أستراليا.سيتم ربط الحقول بخط أنابيب تحت البحر بطول 70 كيلومترًا و 38 بوصة وخط أنابيب تحت البحر بطول 180 كيلومترًا و 38 بوصة إلى منشأة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة بارو.من جزيرة بارو ، سيربط خط أنابيب بطول 90 كم المنشأة بالبر الرئيسي الأسترالي.
في حين أن التطورات في SURF مثل تلك الموجودة في الأجزاء الأكثر تحديًا في بحر الشمال والبرازيل وغرب إفريقيا وحكومة الشرق الأوسط وآسيا وشمال غرب أستراليا هي التي تقود السوق اليوم ، فإن نتائج E & A في شرق إفريقيا يجب أن توفر نموًا إضافيًا في المستقبل.في الواقع ، أدت نجاحات الاستكشاف الأخيرة مثل تلك التي حدثت في Windjammer و Barquentine و Lagosta إلى دفع الأحجام المكتشفة إلى ما وراء العتبة (10 تريليون قدم مكعب) لمنشأة الغاز الطبيعي المسال.يتم الآن وصف شرق إفريقيا وموزمبيق على وجه الخصوص على أنها أستراليا الغد.يخطط Anadarko ، المشغل في Windjammer و Barquentine و Lagosta لتطوير هذه الاحتياطيات عبر ربط خارجي إلى منشأة للغاز الطبيعي المسال على الشاطئ.وقد انضم إليها الآن اكتشاف إيني في مامبا ساوث مما يجعل مشروع 22.5 تريليون قدم مكعب محتملًا بحلول نهاية العقد.
خط أنابيب من الفرص
من المرجح أن يتسم النمو في خط الأنابيب ، وخط التحكم ، وفي الواقع ، السوق الخارجية الأوسع في الدورة القادمة بمشاريع أعمق وأكثر قسوة وبعيدة.من المرجح أن تخلق IOC و NOC والمشاركة المستقلة سوق تعاقد خصب لكل من المقاولين الرئيسيين ونظرائهم المحليين.من المرجح أن يؤدي هذا المستوى المزدهر من النشاط إلى فرض ضغوط كبيرة على سلسلة التوريد على المدى الطويل حيث أن شهية الاستثمار من المشغلين قد فاقت سيولة الديون المطلوبة للاستثمار في أساسيات التوريد: مصانع التصنيع وسفن التركيب وربما الأهم من ذلك. ، مهندسي خطوط الأنابيب.
في حين أن الموضوع العام للنمو هو مؤشر إيجابي نحو توليد الإيرادات في المستقبل ، يجب تخفيف هذا الرأي بالخوف من سلسلة التوريد ذات القدرة غير الكافية لإدارة مثل هذه الزيادة.تعتقد Infield Systems أنه بخلاف الوصول إلى الائتمان وعدم الاستقرار السياسي وإعادة كتابة تشريعات الصحة والسلامة الوشيكة ، فإن أبرز تهديد للنمو الإجمالي في السوق هو نقص المهندسين المهرة في القوى العاملة.
يجب أن يدرك أصحاب المصلحة في الصناعة أنه على الرغم من قصة النمو المقنعة ، فإن أي نشاط مستقبلي في أسواق الأنابيب وخطوط التحكم يعتمد على سلسلة إمداد ذات حجم وقدرة كافية لدعم مجموعة المشاريع المخطط لها من قبل مجموعة متنوعة من المشغلين.على الرغم من هذه المخاوف ، فإن السوق يقف على حافة دورة مثيرة بشكل خاص.كمراقبين في الصناعة ، ستراقب Infield Systems بعناية خلال الأشهر المقبلة تحسباً لانتعاش السوق بشكل كبير من أدنى مستوياته في عامي 2009 و 2010.
الوقت ما بعد: 27 أبريل - 2022